2016_GR_00560 - Inschrijvingsovereenkomst houdende de kapitaalverhoging van het Havenbedrijf Gent NV van publiek recht, buitengewone algemene vergadering, statutenwijziging, - Goedkeuring

• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
• Het Havendecreet van 2 maart 1999;
• Het Decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

In de gemeenteraad van 25 november 2013 werd beslist om het Havenbedrijf Gent om te vormen van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf naar een nv van publiek recht. 

De voornaamste redenen voor deze omvorming waren:
-          de nood aan een versteviging van de kapitaalbasis omwille van een aantal grote investeringen die zich aankondigen (o.m. de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen en de uitbreiding van een aantal dokken);
-          een verdere ontwikkeling van het havengebied over het grondgebied van de gemeenten Evergem en Zelzate;
-          het eventueel aangaan van participaties en samenwerkingsvormen (bv. met andere Vlaamse Havenbedrijven, Zeeland Seaports, enz....)

Bij de omvorming werden de eerste statuten van het Havenbedrijf Gent als nv van publiek recht (hierna ook ‘Vennootschap’ genoemd) vastgesteld en werden 162.170 B-aandelen uitgegeven met een nominale waarde van 1.000 euro per aandeel. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 april 2013 de intentieverklaring inzake de omvorming van het Havenbedrijf Gent agh tot een nv van publiek recht goedgekeurd. De intentieverklaring werd door de partners (Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Evergem en gemeente Zelzate) ondertekend op 27 mei 2013.  In deze intentieverklaring verbonden de gemeenten Evergem en Zelzate zich ertoe om aandeelhouder te worden in het Havenbedrijf Gent.  De Provincie Oost-Vlaanderen heeft zich in deze intentieverklaring ertoe verbonden eveneens aandeelhouder te worden en een substantiële inbreng in de vennootschap te doen.

De voormelde openbare besturen die op basis van deze intentieverklaring later toetreden zullen aandeelhouder worden van de categorie A (A1, A2, A3); 

De Stad Gent werd per aangetekend schrijven van 17 mei 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent die op 6 september 2016 om 14 u. zal plaatsvinden in het Stadhuis Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel de kapitaalverhoging te bewerkstellingen zoals bepaald in de inschrijvingsovereenkomst, en dientengevolge het kapitaal in de statuten aan te passen.

De agenda luidt als volgt:

1.           Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen derwijze dat elk aandeel een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen

2.           Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van  drie miljoen achthonderdzevenentwintigduizend euro (€ 3.827.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdtweeënzestig miljoen honderdzeventigduizend euro (€ 162.170.000,00) naar honderdvijfenzestig miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend euro (€ 165.997.000,00), met uitgifte van 3827 nieuwe aandelen tegen een totale uitgifteprijs van  tien miljoen driehonderdduizend achthonderddrieëntachtig euro (€ 10.300.883,00) waarvan  zes miljoen vierhonderddrieënzeventigduizend achthonderddrieëntachtig euro (€ 6.473.883,00) als uitgiftepremie.

3.           Verzaking voorkeurrecht.

4.           Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

5.           Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

6.           Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening.

7.           Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare reserverekening “uitgiftepremie” in het kapitaal van de vennootschap om het kapitaal te brengen van honderdvijfenzestig miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend euro (€ 165.997.000,00) naar honderdtweeënzeventig miljoen vierhonderdzeventigduizend achthonderddrieëntachtig euro (€172.470.883,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8.           Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

9.           Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie en de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

10.        Voorlegging, lezing en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen inzake wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.

11.        Wijziging van artikel 12 van de statuten ten einde de toepassing van de daarin vervatte overdrachtsbeperkingen te beperken tot aandelen van de vennootschap, met uitsluiting van andere effecten.

12.        Wijziging van artikel 23 van de statuten  ten einde aan de A3-aandeelhouders een bindend voordrachtrecht toe te kennen voor twee bestuurders.

13.        Wijziging van artikel 8 van de statuten ten einde de vestiging van een pandrecht en een recht van vruchtgebruik op effecten van de vennootschap andere dan aandelen toe te laten.

14.        Wijziging van artikel 13 van de statuten door het invoegen van de mogelijkheid om gedematerialiseerde effecten (andere dan aandelen) uit te geven

15.        Wijziging van artikel 18 van de statuten inzake de oproepingsformaliteiten voor de algemene vergaderingen.

16.        Wijziging van artikel 19 van de statuten inzake de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergaderingen.

17.        Wijziging van artikel 34 van de statuten betreffende de beëindiging van een mandaat van een lid van het directiecomité.

18.        Ontslagen en benoemingen van bestuurders.

19.        Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.

20.        Machtiging tot coördinatie van de statuten.

De voorstellen tot statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in volgende overwegingen:

a)   afschaffing van de nominale waarde van de aandelen om dit te wijzigen in aandelen met fractiewaarde: dit vergemakkelijkt latere kapitaalverhogingen

b)   In kader van de financiering van de bijdrage van het Havenbedrijf voor de Sluis in Terneuzen overweegt het Havenbedrijf om in de toekomst  obligaties uit te geven.  Het kan hierbij niet gaan om converteerbare obligaties, gezien de beperkingen die zowel het Havendecreet als het Omvormingsdecreet stellen aan het aandeelhouderschap (m.n. enkel publiekrechtelijke personen en de gemeenten en provincie op wiens grondgebied het havengebied Gent is gelegen).  Hierbij dient ruimte moet worden gelaten voor een vlotte verhandelbaarheid van de effecten, bijgevolg wordt de mogelijkheid gecreëerd om gedematerialiseerde effecten uit te geven.   De huidige statuten bevatten overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de aandelen en andere effecten van de Vennootschap.  Zo wordt voorzien in een voorkooprecht en in een goedkeuring van de kandidaat-overnemer door de raad van bestuur van de Vennootschap.  Bijgevolg wordt voorgesteld om het toepassingsgebied van de overdrachtsbeperkingen in de statuten van de Vennootschap te beperken tot de overdracht van aandelen van de Vennootschap, met uitsluiting van andere effecten.

c)    Het toekennen van het recht aan de A3-aandeelhouder om 2 bestuurders voor te dragen, omwille van de substantiële inbreng in de Vennootschap.

Voor punt b) en c) werd door de Raad van bestuur conform artikel 560 Wetboek Vennootschappen een omstandig verslag opgesteld, dat mee werd verzonden met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering. 

Om toetreding van de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Evergem en Zelzate via kapitaalsverhoging te bewerkstellingen, werd tussen de partners een inschrijvingsovereenkomst onderhandeld.

In deze inschrijvingsovereenkomst verbindt de stad Gent zich ertoe:

(a) te beslissen tot de  afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van Havenbedrijf Gent NV van publiek recht (de “Vennootschap”), derwijze dat elk aandeel een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen;
(b) te beslissen tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met 3.827.000 euro om het te brengen op 165.997.000 euro middels uitgifte van 3827 nieuwe aandelen waarvan 93 A1, 19 A2 en 3.715 A3 aandelen, waarbij een bedrag van 6.437.883 euro zal worden geboekt als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk volgestort);
(c) afstand te doen van haar voorkeurrecht met betrekking tot de nieuw uitgegeven aandelen van de Vennootschap;
(d) te beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van 6.437.883 euro in het kapitaal;
(e) de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging (inclusief incorporatie van de uitgiftepremie in kapitaal) vast te stellen;
(f)  een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van twee (2) bestuurders aan categorie A3-aandeelhouders van de Vennootschap toe te kennen; en
(g) over te gaan tot een statutenwijziging om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b) (c), (d) (e) en (f) en hierboven, met name de aanpassing van het kapitaalbedrag en het aantal uitgegeven aandelen, alsook het afschaffen van de nominale waarde van de aandelen en toekenning van een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van twee (2) bestuurders aan categorie A3-aandeelhouders, alsook om de overige wijzigingen aan te brengen met het oog op de aanname van de gewijzigde statuten.

Op de Eerste Kapitaalverhoging zal door de Inschrijvers als volgt worden ingeschreven:
- De gemeente Evergem zal inschrijven op 93 A1-aandelen;
- De gemeente Zelzate zal inschrijven op 19 A2 aandelen;
- De Provincie Oost-Vlaanderen zal inschrijven op 3.715 A3-aandelen;

De door de Inschrijvers overeenkomstig het voorgaande te onderschrijven nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort middels een inbreng in speciën.

De inschrijvingsovereenkomst bevat verder afspraken over een tweede kapitaalverhoging, uiterlijk eind 2018, voor een totale financiële waarde van minimum 10.000.000 euro (kapitaal en eventuele uitgiftepremie samen) waarop enkel de Provincie Oost-Vlaanderen zal inschrijven. 

Tussen de eerste en de tweede kapitaalverhoging zal een herwaardering van de activa van het Havenbedrijf plaatsvinden, waarbij de herwaarderingsmeerwaarden die resulteren uit de herwaardering van de activa maximaal zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving  zullen geïncorporeerd worden in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap middels een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves die plaats zal vinden tussen de Eerste Kapitaalverhoging en de Tweede Kapitaalverhoging, zonder uitgifte van bijkomende aandelen en bijgevolg dus met toerekening van de kapitaalverhoging op de fractiewaarde van de aandelen. 

Ingevolge de toetreding van de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Evergem en Zelzate vermindert het aantal vertegenwoordigers van de Stad Gent in de raad van bestuur met 4 mandaten. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft recht op 2 vertegenwoordigers in de raad van bestuur; de gemeenten Evergem en Zelzate hebben elk recht op één vertegenwoordiger in de raad van bestuur.

Via afzonderlijk gemeenteraadsbesluit zal het mandaat van 4 vertegenwoordigers van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vennootschap ingetrokken worden.